Услуги » Фонды целевого капитала » Инвестиционные стратегии

Учитывая специфику различных фондов целевого капитала, мы предлагаем своим клиентам три базовые инвестиционные стратегии в зависимости от склонности клиента к риску. Степень риска характеризуется вероятностью потенциального убытка, который может произойти вследствие негативной динамики финансовых рынков. Основным источником риска в портфеле, как правило, являются акции, поэтому ключевым отличием стратегий является различная доля акций в портфеле. Долговые инструменты, в которые размещаются остальные активы, отбираются специалистами компании среди наиболее надежных эмитентов с высокими рейтингами финансовой устойчивости.

Стратегия

Консервативная

Сбалансированная

Агрессивная

Задача

Обеспечить 100% сохранность средств

Получить доходность, превышающую уровень инфляции на 2-3%

Получить долгосрочный доход, существенно превышающий уровень инфляции

Клиенты/Инвесторы

Стратегия для фондов, которые не готовы нести риск временного снижения стоимости портфеля

Идеальная стратегия для зрелого фонда, осуществляющего регулярные выплаты получателям дохода

Стратегия роста для молодых фондов, не планирующих выплаты в ближайшие 2-3 года

Доля акций

До 20%

До 25%

До 40%

Риск

100% сохранность

Риск временного снижения стоимости портфеля

Риск существенного снижения стоимости портфеля в краткосрочной перспективе

Доходность

8-12%

12-14%

Более 15%

Приведенные параметры стратегий являются индикативными и призваны, в первую очередь, помочь фондам определить приоритеты инвестирования средств целевого капитала. Условия управления конкретным фондом, как правило, являются индивидуальными и оговариваются при заключении договора доверительного управления.

система взвешенных решений
АО Управляющая компания «Либра Капитал».
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13121-001000 от 13.05.2010 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00663 от 06.10.2009 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно.
Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно на сайте www.libra-am.ru, по тел 8 (495) 580-77-81, и по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.3
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Регистрационные данные фондов: правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «Либра – Активное управление» зарегистрированы ФСФР РФ 29.06.2006 за » № 0550-94120495, правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «Либра – Пенсионный Капитал» зарегистрированы ФСФР РФ 20.09.2007 за №0982-94130523.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Информация о паевых инвестиционных фондах раскрывается на данном сайте и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».